一 行業概況

　　1、定義

　　無人駕駛是交通運輸領域（yù）的一項前沿技術，是傳感器、計（jì）算機、人工智（zhì）能、通信、導航定位、模式識別、機器視覺、智能控製等多門前沿學科的綜合體。

　　無人駕駛汽車是智能汽車的最高級形態，又稱（chēng）輪式移動機器人，是室外移動機器人在交通領域的重要應用（yòng）。其利用信號處理（lǐ）技術、通（tōng）訊技術和計算機技術等，通過集成視覺、激光雷（léi）達、超聲傳感器（qì）、微波雷達、GPS、裏程計、磁羅盤等多種車載（zǎi）傳感器來感（gǎn）知車輛周（zhōu）圍環境，並根據感知（zhī）所獲得的道路、車輛位置和障礙物信息等做出分析和（hé）判斷，向主控計算機發出期望控製，控製車輛的（de）轉向和速度，從而在沒有人（rén）類幹預（yù）的情況下實現無（wú）人（rén）駕駛（shǐ）車輛依據（jù）自身意圖和環境的擬人駕駛。

　　自動駕駛是智能駕（jià）駛發展的較高階段，而無人駕駛是實現完（wán）全自動化後的最高層次。依據美國汽車工程師協（xié）會(SAE)製定的自動駕駛汽車分級標準(按照自（zì）動駕駛對於汽車操縱的接管（guǎn）程度和應用場景)，自動駕駛可分為（wéi）L0-L5共六級：

　　按（àn）上述分級（jí）標準來看，L0是無自動駕駛;L1-L4是在限定場景下由係統完成相應的（de）駕駛行為，隻有當自動駕駛達到L5級時，才能實現完全的自（zì）動化駕駛，且任何情（qíng）況下都無需（xū）人類接管，即（jí）真正意義（yì）上的“無人駕駛”。此外，L4級自動駕駛隻要在係統指定（dìng）適用的場景下也是“無人駕駛（shǐ）”，可以說，L4就相當於限定場景下的L5。

　　2、產（chǎn）業鏈剖析：產業鏈環節較長

　　從上遊係統分拆來看，無人駕駛基本上依賴於感知、決（jué）策、執行（háng）三個環節的高效配合：感知層通過多維傳感器及GPS、北鬥等在內的導航係（xì）統識別道路上（shàng）的人、物及標識（shí），並收集車（chē）身周圍的實時數據;決策層通過芯片、軟件（jiàn）/算法、特征提取等（děng）預處理，數據融合後作出（chū）評（píng）估和（hé）決策，得出相應（yīng）的路徑規劃與決策信號，並輸（shū）出給各種執（zhí）行層的控製單元;最終執行層通（tōng）過接（jiē）收感知係統的數據及決策係統的決策（cè）信號作出相應的反饋動作，實現全套自動駕駛操作。產業鏈中遊主要包括汽車製造商（shāng）和無人駕駛解決方案提供商，以及落（luò）地應用之前的車輛（liàng）測試與評價環節;下遊（yóu）為無人駕（jià）駛（shǐ）汽車應（yīng）用場景，主要分為政府、企業和個人用戶等不同類（lèi）型（xíng）。

　　從無人駕駛汽車（chē）產業鏈的（de）參與企業上看，上遊感知層參與企業主要有萬集科（kē）技（jì）、歐菲光、四維圖新等;決策層（céng）參（cān）與企業主要有地平線、經緯恒（héng）潤、均勝（shèng）電子等（děng）;執行（háng）層參與企業主（zhǔ）要包括（kuò）伯特利、世寶股份、長城（chéng）精工等。中遊汽車製造商主要包括上汽、廣汽、比亞迪等傳統車企，以及蔚來（lái）汽車、理想汽車（chē）等造車新勢力;無（wú）人駕駛（shǐ）解決方案提供商主要有百度Apollo、智駕科技（jì）、蘑（mó）菇車聯等;此外（wài），還包（bāo）括國民技（jì）術、雲馳未來等信息（xī）安全解決商。下遊主（zhǔ）要包括礦山、港口、清潔環衛、物流配送等無人駕駛汽車應用場景（jǐng）。

　　二 行業發展曆程：處於（yú）加速發展階段

　　中國經濟（jì）的（de）快速（sù）增長和政策的深入（rù）支持為無（wú）人駕駛汽車行業的快速發展提供了有力支撐。從測試到上路，從無到有，中國在無人駕駛領（lǐng）域一步步探（tàn）索，實現了（le）跨越式發展。到（dào）目前為止，國（guó）內無人駕駛（shǐ）汽車的發展曆程大致可分（fèn）為五個階段：起（qǐ）步、研發、企業入局以及加速（sù）發（fā）展階段。

　　三 行業政策背景：政策加持，助力無人（rén）駕駛（shǐ）汽車行業高質量發展（zhǎn）

　　無人駕駛（shǐ）汽（qì）車是關聯眾多重點（diǎn）領域協同創新、構建新型交通運（yùn）輸體係的重要載體，並在塑造產業生態、推動國家（jiā）創新（xīn）、提高交通安全、實現節能（néng）減排（pái）等方麵具有重大戰略意義，已經上升到國家戰略（luè）高度。

　　近年來，中國無人駕駛行業受到各級政府的（de）高度重視（shì）和國家（jiā）產業政策的重點支持，工信部、交通運輸部、科學技術部、發展改革委、公安部等部委出（chū）台了一係列規劃及政（zhèng）策推動我國無（wú）人駕駛汽車行業發展。在發展規劃上，《“十四五”數字經濟發展規劃》《關於（yú）支（zhī）持建設新—代（dài）人工智能示範應用場景（jǐng）的通知（zhī）》《“數據要素×”三年行動計劃(2024-2026年)》等為無人駕駛行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環（huán）境;在產品標準和安全性上，《智能網聯（lián）汽車生產企業及產品準入管理指南(試行)》《自（zì）動（dòng）駕（jià）駛汽車（chē）運輸安（ān）全服務（wù）指南(試行)》等從準入門檻、應用場（chǎng）景（jǐng）、安全保障（zhàng）等方麵對無人駕駛汽車行（háng）業做出了規範。

　　四（sì） 行業發展現（xiàn）狀

　　1、智能汽車銷量持續增長

　　從智（zhì）能汽車銷量來看，2016-2022年我（wǒ）國智能汽車銷量持續上漲，2022年智能汽車銷量為467萬輛，同比上漲129%;智（zhì）能汽車滲透率也在逐漸提升，從2016年的2.67%上漲到了2022年的22.58%。結合曆年統計數據及（jí）市場變動（dòng）趨勢，初（chū）步統計2023年智能汽車銷量繼（jì）續保持增長，約為597萬（wàn）輛。

　　2、行（háng）業投資熱度較高

　　根據IT桔子的統計數（shù）據，2014-2023年我國無人駕駛汽車領域的（de）投資金額（é）及投資事件數總（zǒng）體均呈增長趨勢。投資事件數及金額自2015年出現快速增（zēng）長，2021年（nián）達到頂峰，發生投資事件共129起，投資金額（é）共872.3億元。2014-2023年間共發生投資事件620起，投資金額2122.12億元，資金的大量投入催化了無人駕駛技術快速發展、市場（chǎng）接受程度提高，由此也推動了一批重視無人（rén）駕駛的車企快速發展。

　　3、市場規（guī）模持續擴大

　　近年來，我國無（wú）人（rén）駕駛汽（qì）車行業發展較快，市場規模由2015年的30.5億元增加至2022年的100.4億元，年均複合增長率達到了18.55%。但由於L4級及（jí）以上技術的落地進展較慢，市場總體規模不（bú）大。2022年，我國無人駕駛汽車市場規模為100.4億元，較2021年同比增長7.15%。結合曆年統計數據及市場變動趨勢，初步統計2023年無人駕（jià）駛汽車市場規模繼續保（bǎo）持增長，約為110億元。

　　五 行（háng）業競爭格（gé）局

　　區域競（jìng）爭：廣東分布最集中

　　從（cóng）無（wú）人駕駛汽車行業代（dài）表性企業的區域分布來看，企業主要布局在廣（guǎng）東、浙江、北京、江（jiāng）蘇等中東部（bù）地區，尤以廣東分布（bù）最為集中;東北地區也有部分企業分布，西部地區代（dài）表性企業分布相對較少。

　　企業競爭：三大主體同台競（jìng）技

　　從市場參與（yǔ）主體來看，我國無人駕駛汽車（chē）企業大致可分為互聯網/高科技公司、整車製造廠商和初創公司三大陣營。在無人駕駛（shǐ）汽車的研發上，高（gāo）科技公司都表現出了巨大的參與熱情，並且形成了第一陣營（yíng），國內主要有華（huá）為、百度、滴滴等積極參與智能汽車的項目運作;第二陣營則為整車企業，比如國內的廣汽、吉利、比亞迪、長安等;第三陣營為AutoX、蘑菇車（chē）聯、小馬智行、文遠知行等初創公司。

　　從自動駕駛的終極目（mù）標(即無人駕駛)L4和L5來看，L4的研發需要大量（liàng）的資金、高（gāo）科技人才，同時還需長期聚焦於研發領域，目（mù）前互聯網科技公（gōng）司及初（chū）創公司遠遠領先，而這三者較難在整車廠身上實現，因而整車廠一般采取投資或者合作的方式進行L4的布局。

　　整車廠中的造（zào）車新勢力（lì）目前聚焦（jiāo）於L3及以下的輔助駕駛技術（shù），和（hé）L4之（zhī）間還存在比較（jiào）大的技術差距（jù），需要不斷的研（yán）發（fā）投入和技術積累去追趕。但造車新勢力能通過積累的大（dà）量車（chē）行數（shù）據縮短（duǎn）學習曲線，未來仍存在彎道超車百度、小馬智行等企（qǐ）業的可能性。

　　六 行業發展前景及趨勢預測

　　1、2029年無人駕駛汽車市場規模或將突破290億元

　　在國家產業政策（cè）的支持（chí）、技術條件逐漸成熟以及下遊消費需求釋放的推動下，未來一段（duàn）時期內行（háng）業仍將保持增長，中國無人駕駛汽車市（shì）場規模預計在2024至2029年間持續上（shàng）升，2029年市場規模將突破290億元，2024-2029年的複合年增長率達到17.57%。

　　2、安全高效、滲透（tòu）率提升、交（jiāo）通方式融合（hé）發展是主要趨勢

　　中國廣闊的市場、公眾對於自動駕駛的包（bāo）容度以及良好的政策環境都有利於無人駕駛（shǐ）汽車的商業化落地，且隨（suí）著技術的不斷進步，其安全性能也將（jiāng）進一步提升。未來無人駕駛（shǐ）將逐漸普及並成為智能交（jiāo）通係統的重要組成部分，同時，無人駕駛也將與其他交通工具進行融合，打造水陸空一體化的無人駕駛交通係統，助力“交通強國”的建設。